【事例】Salesforceが“電子日報”から武器に変わる瞬間——停滞から実践活用への改革プロジェクト

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概要

Salesforceを導入してそれなりにデータは蓄積されてきたものの、次の一手をどうすればいいかというお悩みがありました。そこで全てのデータをトライツで分析し課題を整理した上で、今後の施策をまとめ、実践までサポートしました。

企業情報

• 業種・業態：情報サービス業
• 事業規模：3,000億円以上

支援テーマと課題

• Salesforce活用の停滞を打破し、営業活動の成果に直結させる再活性化支援
• 課題
  • Salesforceは導入済だが、活用されず単なる“電子日報”と化していた
  • パイロット導入した部署での成果が見えず、次の一手が描けない
  • 客観的に現状を把握し、現場が納得する改善方針を示してほしい

支援内容と工夫

• Salesforceに蓄積された入力データを定量分析し、活用状況と問題点を可視化
• 営業マネージャー・営業担当者に対するヒアリングを実施し、運用上の課題と意識のギャップを整理
• システム設定・運用改善案に加え、営業活動およびマネジメント手法まで含めた再活用プランを策定
• パイロットチームで改善案を実践し、運用定着まで支援
• システム面だけでなく、営業プロセスそのものを見直す視点を重視
• 膨大なテキストデータのナレッジ化と、現場の肌感に寄り添ったインタビュー設計
• ユーザー視点を起点にした「使われるSalesforce」へのシナリオ構築

成果

• Salesforceの活用実態をデータと現場の声の両面から整理
• 営業支援システムとして「何を見える化し、どう判断に活かすか」が明確に
• パイロットチームで現場主導の改善プロセスが定着し、運用拡大の基盤を構築
• システム改善と営業マネジメント改善の両輪での改革が実現

キーワード

情報サービス業、Salesforce、SFA、営業マネジメント、営業プロセス、データ活用、CRMリカバリ

担当コンサルタントの声